
这是一款专门为保险从业小伙伴打造的移动展业神器,能帮你轻松搞定客户管理、产品查询和在线投保。它就像一个贴心的保险小助手,内置了保额测算器、复利计划器等实用工具,还能随时查看各大保险公司的保全规则和体检要求,让你的工作流程变得更高效。最棒的是,它还会实时推送行业动态,让你随时掌握市场风向标。
软件介绍
打开它就像打开了一个保险百宝箱——车险、健康险、意外险等主流产品全都有,还能直接在线出单呢!遇到理赔问题也不用慌,全程都有专业团队协助。平时用它管理客户特别省心,续期提醒、生日祝福这些细节都能自动搞定,再也不用担心忘记重要日期啦。偷偷告诉你,里面还有直播课程和大咖分享,学点展业技巧超方便。
软件亮点
特别喜欢它的智能提醒功能,佣金到账、保单变更这些消息会第一时间弹出来,就像有个小秘书在盯着。产品库分类特别清晰,找产品时可以直接按保险公司筛选,案例分析也写得通俗易懂。最惊喜的是那个个人微店功能,把产品链接丢给客户就能自助下单,业绩统计还能生成可视化图表,月底复盘超直观。
软件特色
• 一键续保:客户保单快到期时,直接在手机上点几下就能完成续保操作,再也不用填一堆纸质表格了。• 海量素材库:内置各种营销海报和话术模板,节日促销或者新品推广时直接套用,省下做设计的时间。• 多账号协同:团队长可以实时查看组员业绩,组员之间还能互相分享客户跟进经验,协作特别流畅。• 语音速记:见客户时打开录音自动转文字,重要需求再也不会漏记,回去整理笔记快多了。
软件优势
操作界面特别清爽,新手跟着引导走两遍就能上手。所有功能模块都可以自定义排序,常用工具能置顶显示。数据同步速度快得很,手机电脑切换使用完全无压力,出差路上临时改方案也不耽误事。后台客服响应也很及时,遇到技术问题基本30分钟内就能解决。
软件点评
用过的保险伙伴都说离不开它了——尤其是那个智能核保功能,输入客户健康情况就能预判承保结论,谈单成功率提高不少。虽然偶尔加载图片会慢半拍,但每次更新都有明显优化。要是给身边同行推荐工具,第一个想到的肯定是它,毕竟能把枯燥的保单管理变得这么轻松有趣的,还真不多见呢!